Информация для владельцев Биржевых облигаций серии БО-01

Публичного акционерного общества "Дальневосточное морское пароходство"

в части объявленной эмитентом оферты на приобретение облигаций

 

12.07.2019 ПАО «ДВМП» (далее – Эмитент) объявило оферту о приобретении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-00032-A от 05 мая 2010 года, ISIN RU000A0JVCQ3 (далее – «Облигации»). Текст оферты размещен на страницах раскрытия информации по следующим адресам:

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83

https://www.fesco.ru/investor/corporate-bonds/restrukturizatsiya-dolga/

В качестве даты приобретения Облигаций определено 18 сентября 2019.

 

В соответствии с условиями оферты Эмитент обязался:

а) приобрести Облигации у их владельцев по цене, определенной в оферте;

б) выплатить задолженность по соглашениям о новации[1];

в) выплатить проценты за шестой купонный период.

 

Право на получение выплат по соглашениям о новации и на проценты за шестой купонный период имеют только те владельцы Облигаций, которые являлись владельцами Облигаций на даты, определенные в соглашениях о новации, и на дату выплаты купона:

·         21.10.2016 – по Соглашению о новации № 1;

·         21.04.2017 – по Соглашению о новации № 2;

·         23.10.2017 – по Соглашению о новации № 3;

·         20.02.2018 – по процентам за шестой купонный период.

Для акцепта объявленной оферты необходимо представить документы, подтверждающие права на Облигации и на получение соответствующей выплаты (выписки по счету депо, договоры цессии, если право на получение выплат основано на таком договоре и т.д.).

Офертой определено, что данная оферта не распространяется на владельцев Облигаций, в отношении которых вступили в законную силу акты судебных органов (в том числе о взыскании с Эмитента суммы долга по Облигациям), а равно к Владельцам Облигаций, право требования которых основано на судебном решении о взыскании суммы долга по Облигациям.

Также оферта не распространяется на лиц, которые являлись владельцами Облигации на даты заключения соглашений о новации, а также на дату окончания шестого купонного периода, но к дате акцепта продали их третьим лицам.

Цена, по которой Эмитент обязуется приобрести Облигации (с учетом обязательств по выплате купона и по процентам), включает:

а)      номинальную стоимость Облигаций (1 000 руб.);

б)      сумму процентов за шестой купонный период (из расчета 45,49 руб. на Облигацию);

в)      обязательства по Соглашению о новации № 3 (из расчета 76,40 руб. на Облигацию – с учетом п. 7.1 данного соглашения);

г)      обязательства по Соглашению о новации № 2 (из расчета 80,93 руб. на Облигацию – с учетом п. 7.1 данного соглашения в редакции дополнительного соглашения);

д)      обязательства по Соглашению о новации № 1 (из расчета 90,97 руб. на Облигацию – с учетом п. 7.1 данного соглашения в редакции дополнительного соглашения № 2).

 

Акцептуя объявленную Эмитентом оферту, соответствующий владелец Облигаций тем самым отказывается от получения от Эмитента любых неустоек и/или процентов за пользование чужими денежными средствами, в т.ч. за период с 20.02.2018 (дата, когда должно было состояться погашение Облигаций), до даты исполнения оферты.

---

[1] Соглашение о новации № 01 от 17 января 2017 с учетом дополнительного соглашения от 22 мая 2017 и дополнительного соглашения № 2 от 27 октября 2017 (далее – Соглашение о новации №1); Соглашение о новации № 02 от 22 мая 2017 с учетом дополнительного соглашения от 27 октября 2017 (далее – Соглашение о новации № 2); Соглашение о новации № 03 от 27 октября 2017 (далее – Соглашение о новации № 3).